لوحات CRM ومتابعة العملاء المخصصة

01

المشكلة

كانت حالة العملاء موزعة بين المحادثات والجداول وشاشات CRM الافتراضية التي تعرض كل شيء إلا ما يحتاجه الفريق كل صباح.

02

الحل

شاشات مركزة فوق بيانات CRM: متابعات اليوم، ومسار المبيعات حسب المرحلة والمصدر، والمتأخرات — مع إجراءات سريعة.

03

كيف بنيناه

1. 01البدء من القراراتما القرار الذي يجب أن تساعد الشاشة في اتخاذه.
2. 02نمذجة البياناتالقراءة من CRM دون قاعدة بيانات مكررة.
3. 03تصميم شاشات مركزةمهمة واحدة لكل شاشة، بالعربية والإنجليزية.
4. 04التحسين بالاستخدام اليوميتعديلات مبنية على الاستخدام الفعلي لا على الافتراضات.

04

النتيجة

• كل شخص يرى متابعات يومه
• مسار المبيعات حسب المرحلة والمصدر في شاشة واحدة
• إبراز المتابعات المتأخرة بدل نسيانها